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前言导读
感谢您选择本文，本文将为您介绍点可云（ERP进销存），它是一款基于B/S架构的专业企业管理软件，旨在为企业提供全面的进销存管理和流程优化。该软件提供了采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等多个模块，可以帮助企业实现从采购到销售全过程的管理和监控，提高企业运营效率和管理水平。采用直观、简洁的界面设计和操作方式，易于企业员工上手和使用。支持多种功能扩展和定制化，可以根据企业的实际需求进行个性化定制和功能扩展。
本文将从以下几个方面介绍进销存模块的重要性和功能：
进销存模块的基本概念：我们将介绍进销存模块的定义和主要功能，帮助您了解它在企业管理中的作用。
采购管理：我们将深入探讨如何通过进销存模块实现高效的采购流程，包括供应商管理、采购订单的生成和跟踪、供应链协作等。
销售管理：我们将介绍如何利用进销存模块来管理销售过程，包括客户关系管理、销售订单处理、订单跟踪和销售分析等。
库存管理：我们将详细介绍如何通过进销存模块实现对库存的精确控制和管理，包括库存跟踪、仓储管理、库存盘点和报废处理等。
祝您阅读愉快，并希望本文对您的工作和学习有所帮助！
首页功能
顶部导航栏
包括软件名称、折叠侧边栏、整体页面刷新、本地备忘录、配色方案、切换组织、当前登录用户和关于程序等功能。这些功能可以帮助您管理和调整软件的设置，以便更好地满足您的需求。软件名称可在系统设置中修改命名，包括公司名称，备案信息，公告信息。
左侧菜单栏
左侧菜单栏是ERP系统中的一个重要组成部分，它提供了对系统各功能模块的快速访问和导航。通过清晰明了的左侧菜单栏设计，用户可以轻松找到所需的功能，并进行相应的操作和管理。 菜单栏可折叠展开，并按照功能模块进行分类，例如采购管理、销售管理、库存管理、资金管理等。这样的分类方式有助于用户快速找到所需的功能，并提高系统的可用性。
数据汇总模块
数据模块包括：每日系统部分数据统计、常用功能、汇总信息、数据概览、资产数据和资金数据，这些数据展示可以帮助您了解企业的运营情况和财务状况。注：常用功能可理解为快捷功能，每个用户可根据自己对某一功能的使用频率添加到常用功能中，添加操作在辅助资料中的常用功能内。
右侧区域
右侧为系统杂项数据展示。右侧数据展示区域包括新手向导、公告信息、负载监测、客服支持和运行环境。这些功能可以帮助您更好地了解软件的使用和维护情况。其中二维码部分为‘ 桌面版框架程序‘下载地址，桌面程序为本地谷歌内核框架，点击下载之后按提示安装到本地，完成之后找到 ’ browser ‘ 桌面图标，右键打开文件所在位置，编辑 “ run.json ” 中 “ url ”： 链接使用地址即可（如图上图所示）。
系统参数
系统参数是指在ERP系统中用于配置和调整系统行为的设置项。这些参数可以影响系统的功能、行为和性能，以满足不同企业的需求和业务流程。ERP系统参数中包含：基础数据、辅助资料及高级设置。
基础数据
基础数据是ERP系统中用于支持业务流程和决策的核心数据。这些数据通常是企业的基本信息、组织结构、产品、客户和供应商等的记录，是ERP系统运作所需的基本资料。所以在使用系统时需先添加完善基础数据。
商品管理
打开商品管理功能，则为商品列表，展示了目前添加在系统的所有商品，以及各商品的属性，左上角为多维度搜索，可以根据需求搜索获取对应商 品，列表第一列为多选框，勾选后，右上角会出现“删除”和“打印”标签两个按钮，同为批量删除、批量打印， 右上角还有 “新增”按钮，为增加商品信息功能，“批量”按钮，为批量导出和批量导入，“刷新”按钮则为刷新页面。导入时需先下载模板，然后根据模板提示填写商品信息。 列表最后一列 “相关操作” 中，“标签”为商品标签打印功能，标签显示有商品名称、商品编号、规格型号、辅助属性四项（也可自定义编辑，会在 "打印模板" 中讲到）。“详情” 则显示商品详细属性，可在详情 中修改商品属性信息，“删除” 为删除该商品，注意商品存在数据关联时不能进行删除。
商品基础信息
新增商品时需注意，带有红色星号的输入框或选择框，都为必填项目，其余为选填，在修改商品信息时，要确保没有数据关联，其他单据没有添加使用过该商品，否则商品信息不能修改，再有关联数据时，除单位类别序列商品批次这四项外，其他都是可以修改的，商品类型分为常规商品和服务商品，常规商品可以进行出入库，而服务商品是不会进行出入库的，而会将商品价格计算进单据成本中，常用于一些特殊商品，例如人工费用，物流快递费等。还需提示的是商品单位和商品品牌 需在高级设置中的系统设置中添加配置 （将会在系统设置中讲解到）， 商品采购价格、销售价格、零售价格为必填项，但可根据实际业务需求填写为零， 商品价格内容为初次录入单据时的指导参考价格，并不作为单据成本依据。
商品辅助属性
辅助属性是商品的特殊属性，例如商品的型号、尺寸、颜色等等都属于是辅助属性，选择后可以搭配不同的型号内容，同时也需要给每一条属性填写对应的价格，如果价格相同可点击“箭头”按钮同步基础信息内的价格，在单据中选择辅助属性的商品时，价格显示优先显示辅助属性价格，没有辅助属性的商品，会显示基础信息中的价格（辅助属性内容在辅助资料中添加）。
商品属性配置
折扣策略是根据客户等级，给定不同等级客户折扣的功能，点击相关操作后面的添加按钮，新增客户等级，在单据中选择对应等级客户后，折扣商品会自动计算折扣后价格，客户等级需要在系统设置中添加。
多单位配置，需要在商品基础信息中 单位字段选择“多单位”，这样在属性配置页才能看到多单位配置，然后在配置信息中 “单位名称” 为大单位量，“单位数量”为换算比例，“关联单位“ 为小单位量，例如图：单位名称（箱）里面有单位数量（10）的关联单位（盒），意思就是1箱有10盒。第一行的关联单位为最小单位，向下逐层递增大单位。
序列商品适用于存在序列号的商品使用，例如各类电子产品，开启后在采购单中添加该商品，就需要填写商品序列号，一个商品对应一个序列号，添加商品后，点击数量后的 “SN” 打开序列号录入界面，此处有三种录入方式，常规录入手动或扫码录入，批量录入，批量填写序列号一行一个，然后点击批量添加，自动生成，填写序列号规则，然后批量生成序列号，填写完成后点击右下角保存即可。
批次商品适用于带有批次号的商品使用，例如食品类存在批次保质期的商品，如果开启有效期，则需要填写保质期及预警阀值，未开启则无需填写，批次商品在单据中添加后，点击批次号后面的“BP”，“BP”中若无批次，则表示该商品还未添加批次号，手动输入批次号即可，有效期也开启的话，对应商品的生产日期也需要选择。
商品图文详情
图文详情是记录商品的详细信息的，零售名称是在零售终端中显示的名称，图片及图文详情为记录商品详情的，图片内容是在零售终端中展示使用。
客户管理
客户管理信息分基础资料和联系资料两部分， 在基础资料中需要注意 “所属组织” 和 “所属用户”，在高级设置的角色设置中 会根据使用者的实际业务逻辑来分配角色,角色配置中将涉及数据权限， 可根据组织（部门）来分配数据， 例如： 某A客户属于 销售1组 客户，B客户为销售2组，在数据分配时 1组能获取到的数据只有A客户 而查看不到B客户内容， 以及所有和 B客户 关联单据都查询不到。所属用户也是同理，用户针对的只有用户自己了， 用户只能查看到自己创建的客户。“客户等级”默认为常规等级，新建等级需要在高级设置 的 系统设置中添加，客户等级关联商品折扣信息， 根据不同等级所获得的折扣来分配给客户（商品管理属性配置中有提到），“客户类别” 也需要在系统设置中添加创建， 客户类别通常根据不同的标准和业务需求进行分类。例如：行业类型（零售，食品，服装针织等）、战略重要性（战略重要客户，重要客户，一般客户）、地理位置（山西区域、北京区域等），根据企业的具体情况和业务需求进行调整和定制。通过客户分类，企业可以更好地了解和管理不同类型的客户，制定相应的营销策略、提供个性化的服务，并实现更高的客户满意度和业务增长。
联系资料新建添加时需要注意弹框内容，填写完成之后，点击保存数据会填加到 “详情” 页面中，还需点击 “详情” 弹框中的 “保存” 才可以保存到后台数据中，主联系人默认只有一个，主联系人默认为购/销单据中 物流信息联系人，以及单据打印中“联系信息”也为主联系人。
供应商管理
供应商结构内容和客户管理相似，唯一的差别就是增加了增值税税率，当系统设置中启用税金后，填写单据时会调取供应商税率 并在选择商品时自动计算“税金、价税合计”等。
仓库管理
仓库用于记录商品的进出情况，实时动态。仓库信息中的“所属组织”同理客户管理“所属组织”，其他信息根据用户实际情况填写新增即可。
资金账户
资金账户是ERP系统中财务模块的核心组成部分之一，用于记录和监控用户的资金收入和支出。在购/销单据、收/支款单中都需要选择资金账户，用于记录用户的收支情况， 系统可通过资金账户的记录和分析提供各种报表和图表，用于分析资金的收支来源，支出项目等关键指标，以便用户进行财务决策和管理。余额日期和期初余额是与账户余额相关的两个概念，余额日期为账户余额截止日期，期初余额是指在特定周期开始时，账户的初始余额，结合使用则为账户初建时账户余额情况，以便进行后续的账务处理和计算。
辅助资料
商品类别
商品类别是用于对商品进行分类和组织的一种方式，用于在ERP系统中对不同类型的商品进行归类和标识。例如：基础类别（食品，电子产品，服饰，家具）、细节分类（手机，电视，电脑）、价格类别（经济型，中档，高端）等，同时可多级划分，类别排序。创建时需注意选择“所属类别”，意思为归属于哪个类别之下。
收支类别
收支类别用于对用户的收入和支出进行分类和记录，在购/销单据中选择添加“单据费用”，则为收支类别的记录，包括其他收入/支出单都需要选择收支类别，进行记录，快递费用、物流费用、人工费用、水电费、服务费用都可归纳为收支类别内。
条码管理
条码管理为条码生成管理，在商品信息中存在商品条码字段，可使用条码管理功能生成二维码或条形码，打印粘贴到对应商品上，并且支持批量导入导出。
辅助属性
辅助属性为商品新增时选择的属性内容，属性名称可理解为一种类型，例如：颜色、尺码、材质等，属性内容则例如： 颜色中可记录红色、黑色、蓝色...等，填写完成后，点击添加到下面列表中，可以根据需求添加，没有数量限制。
常用功能
常用功能已经在首页功能时讲到，为系统功能的快捷入口，便于操作，用户根据自己的使用情况，将频繁操作的功能选择添加到常用功能（如图所示）中。
高级设置
在ERP系统中，高级设置是指一些复杂和高级功能的配置选项，可以根据组织的具体需求进行调整和优化。这些设置通常需要经验丰富的管理员或专业人员进行操作。以下是一些常见的高级设置及其介绍：
系统设置
基础信息
系统名称，设置系统的名称，主要显示在系统左上角和登录界面顶部两个地方。公司名称，公司名称会在登陆界面左侧显示。 备案信息，备案信息在登录界面底部显示。 公告信息，公告信息在登录后首页右侧公告信息栏显示，修改后使用系统的所有用户都可见。
功能参数
自动审核，开启后保存单据会自动审核，无需二次操作再审核。
启用税金，是否启用系统中税金计算。
允许负库存，开启允许负库存后，出库是允许负库存出库的，关闭后，库存最小值为0，库存数为0时是不可进行出库操作，负库存一般场景用于先销后采业务。
计价方法，计价方式方位三种：基础计价、移动平均、先进先出，其中基础计价为按照商品模块的采购销售价进行计价，移动平均和先进先出都为财务标准计价方法。
核算类型，核算类型分为分仓核算和总仓核算，分仓核算为每个仓库单独计算所有进出金额，总仓核算为系统所有仓库共同计算所有进出金额。
成本规则，成本规则分为四种：结存结余、辅助属性、批次日期、属性批次，结存结余是按照商品上一次的成本计算成本规则的，辅助属性是按照每个商品的辅助属性计算成本规则的，批次日期是按照商品的每个批次和日期计算成本规则的，属性批次是按照商品的辅助属性、批次计算成本规则。
数量位数，可以设置系统中数量小数点后的位数，最多四位，可以精确到万分位。
金额位数，可以设置系统中金额小数点后的位数，最多四位，可以精确到毫。
报表天数，可以设置系统所有报表中时间筛选的区间天数。
零售参数
- 自动小票，开启后在零售终端中结账后会自动打开小票打印界面。
- 积分比例，可以设置零售商品价格兑换的积分比例，这里填写的是1：填写的数字作为积分。
- 兑换比例，可以设置零售模块中积分兑换单的兑换比例，这里填写的是1：填写的数字作为兑换的积分。
物流配置
物流信息中已配置常用物流快递信息，也可根据需求再进行添加。
商品品牌
记录商品的品牌，在商品新增时会使用到。
计量单位
记录商品单位，例如：个、件、箱等等，商品新增时会使用到，多单位可在商品模块介绍中查询。
客户类别
增加客户类别，客户的种类，客户类别通常根据不同的标准和业务需求进行分类，在新增客户时使用到。
客户等级
增加客户等级，例如：VIP，一、二、三级等，在新增客户时会使用到，同时会和商品的折扣率有所关联。
供应商类别
增加供应商种类，在新增供应商时会使用到。
组织机构
组织结构是指企业内部的层次和关系，它描述了企业各部门、岗位和人员之间的组织和层级关系。组织结构在ERP系统中起着重要的作用，它决定了系统中数据的组织方式、权限分配和业务流程的设计。组织结构通常以层次结构的形式表示，其中顶层是企业级别，下面是不同的部门、分支机构和团队。每个部门通常有一个部门负责人或经理，他们负责管理该部门的业务活动和人员。系统中 “组织机构” 同为多级层次，增添选择的“所属组织“ 可理解为该组织（部门）下的机构。 常见的部门包括人力资源、财务、销售、采购、生产、仓库等，部门下可组建小组，车间，例如：销售部门下可分配为 销售一组、销售二组等。
用户角色
在ERP系统中，角色管理是指对系统用户的角色进行定义、配置和管理的过程。每个角色代表一组特定的权限和功能，以控制用户对系统中数据和功能的访问和操作。角色管理在ERP系统中的重要性在于确保用户只能访问他们所需的功能和数据，同时限制他们对敏感信息的访问，以维护系统的安全性和数据的完整性。
下面是一些角色管理的关键方面：
- 角色定义：在ERP系统中，角色通常根据用户的职责和工作职能进行定义。每个角色都包含一组相关的权限和功能，使用户能够执行其工作所需的操作。
- 功能权限配置：角色管理涉及到为每个角色分配适当的权限。这些权限可以基于用户需要的数据访问、功能操作以及系统配置等方面进行配置。例如，某个角色可能具有访问和编辑销售订单的权限，但没有修改系统设置的权限。
- 角色层级：在组织中，不同层级的用户可能需要不同的角色和权限。因此，角色管理需要考虑到用户的职位级别和组织层级，以确保角色的分配与用户的职责和权限相匹配，所以在设置 “数据权限” 时 需要注意该角色设定隶属于哪个组织部门，或者跨部门组织（多选）。
- 数据权限配置：数据内容包括：客户、供应商、仓库、资金账户、用户和人员，选择范围有：全部数据、组织数据、用户数据。全部数据顾名思义为系统全部数据都可查看获取，组织数据则为角色勾选设定的组织数据，用户数据为当前登录用户自己创建的数据。
- 角色维护：随着组织结构和业务需求的变化，角色管理需要进行维护和更新。这包括添加新角色、修改现有角色的权限、删除不再需要的角色等操作。
用户管理
用户管理是创建登陆系统的用户，新增时需注意选择默认组织是不能选择任何角色的、需要选择默认组织下的其他组织。管理员可以为每个用户分配适当的角色或权限级别，以控制其对不同模块、功能或数据的访问权限。
人员管理
人员管理用于记录和存储员工的个人信息，如姓名、联系方式、身份证号码、地址等。这些信息可以用于组织内部的各种用途，如：单据关联人员记录等。
操作日志
操作日志用于跟踪和监控系统的使用情况，以及追踪特定操作的执行者和时间。它们对于确保系统的安全性、追溯数据变更、解决问题以及满足合规性要求非常重要。通过分析操作日志，系统管理员可以检测潜在的安全威胁、发现异常行为、识别错误或故障，并采取适当的措施进行调查和修复。
结账管理
结账是管理系统中关于财务的重要环结，可以选择特定时间日期进行结账，结账后结账日期前的所有数据都会进行冻结，不可再操作，只能重新创建新的数据，如果之前的某些单据数据还需要修改整理，可以进行反结账操作。
数据核准
数据核准将重新统计单据的收发成本，本功能适用于结账确认及单据插单场景，本操作很耗费系统资源，建议闲暇时执行，初始化过程中禁止对系统其他模块进行操作，操作过程中须保持互联网通讯，请勿手动终止，如操作过程中断，需重新执行数据校准。
数据备份
数据备份为手动备份，为防止系统出现不可逆的错误，建议经常定时进行数据备份操作；当出现不可逆错误时，可以进行数据恢复操作，入恢复任有错误，可联系点可云官方客服人员协助解决。
系统配置
系统配置将针对某些功能进行设置和调整，以满足用户的特定业务需求。其中包含：零售参数、打印模板、表单字段、菜单管理。
零售参数
零售参数是实现零售扫码支付的功能介绍以及配置操作，其中包括了基础属性的配置以及微信、支付宝配置，为您提供更方便、深入了解零售配置。
微信配置：
首先需要在微信支付商户平台中下载证书工具，下载位置在账户中心→API安全→生成API证书→下载证书工具，下载后进行安装，点击申请证书。进销存系统中的微信配置启用配置，然后按照以下规则填写数据：
进销存系统中的微信配置启用配置，然后按照以下规则填写数据，
- 支付标题：填写支付时显示的标题；
- 主体号：填写公众号开发者ID（AppID）；
- 商户密钥：填写ApiV2秘钥；
- 证书内容：填写下载的证书压缩包中的apiclient_cert.pem；
- 证书密钥：填写下载的证书压缩包中的apiclient_key.pem；
- 关联账户：选择系统中的资金账户；
证书内容和密钥可以通过右键点击选择在记事本中打开，证书内容和密钥需要复制整个文件中的所有内容，包括最上面和最下面的：
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
至此零售参数中微信配置完成。
支付宝配置：
支付宝需要先在支付宝商户的产品中心开通当面付，然后在支付宝开放平台中进入管理中心，在右上角选择密钥管理进入，左侧开放平台密钥中找到接口加签方式，点击接口加签方式后面的设置并获取验证码，不关闭此页面，然后在新的页面中打开支付宝密钥生成工具，点击生成密钥并且保存密钥，下载解压后会获得两个文件，应用公钥以及应用私钥两个文件，其中应用私钥文件中内容复制到系统应用私钥中，回到刚才的接口加签方式页面，应用公钥中的内容复制到接口加签方式中的公钥填写处，填写完成点击保存设置，保存后会出现两个公钥，应用公钥以及支付宝公钥，将支付宝公钥复制到系统的接口公钥中，系统中应用号需要填写的是支付宝开放平台中密钥管理下开放平台密钥中的APPID，关联账户需要选择系统中的资金账户，至此零售参数中支付宝配置完成。
打印模板
打印模板是用于生成打印文档的预定义格式。它是一种定义了文档布局、格式和内容的文件，例如零售小票、商品标签、采购 / 销售订单等。打印模板的设计允许用户根据自己的需求自定义文档的外观和格式。用户可以选择在打印模板中添加特定的字段、变量或条件语句，以便根据实际数据生成所需的文档。打印模板与ERP系统的报表功能集成，用户可以通过选择适当的打印模板来生成需要的文档，并将其打印出来或导出为电子文件格式，如PDF或Excel。需要注意： 打印模板调试时需要创建对应模板的单据，调试需要数据实例进行模拟展示。
表单字段
表单字段是用于收集和显示数据的输入框、选择框或其他类型的控件。它们用于在ERP系统的各种表单和界面中，例如订单、采购申请、客户信息等，以便用户输入、查看和编辑相关数据。
在ERP中，用户可选择新增表单字段， 右上角点击新增，“模板名称” 自定义名字，方便表单查找， “模板标识” 选择需要增加的表单， “字段类型” 包含普通文本、时间文本、多行文本、单选菜单、多选菜单、附件信息等， 点击选择后将会出现在字段列表中，并且可以选择字段对应属性，“标题名称、数据标识、默认内容、提示信息、是否必填 和 删除按钮”，需要注意数据标识不可重复，是表单唯一标识。 表单字段编辑完成即可在右下角点击“保存”。
菜单管理
菜单管理是指管理和配置系统菜单结构和功能的过程。菜单是ERP系统中用户界面的核心组成部分，它提供了对系统各个功能模块和操作的访问和导航。菜单管理包括添加、编辑或删除菜单项，调整菜单显示顺序。 菜单管理新增路由（菜单地址、菜单标识）需对应前端源代码文件路径，所以新增删除菜单项需要注意， 一般该功能由技术人员操作管理。
采购
"采购"是指通过购买商品或服务来满足组织的需求的过程。采购是企业运作中重要的一环，涉及到从供应商或供应链中获得所需物品、原材料、设备或服务。用户根据内部需求计划或订单，生成采购需求，明确需要的采购的物品或服务。ERP系统中采购功能包括：采购订单、采购单及采购退货单。
采购订单
采购订单：基于供应商的报价和用户需求，生成正式的采购订单，包括物品描述、数量、价格和到货日期等信息。
采购订单单据布局分为顶部、中间和底部三部分。必填数据包括供应商、单据时间、单据编号、单据金额、实际金额和关联人员，选填数据包括到货日期、物流信息、单据附件和备注信息，软件提供方便易用的填写方式，以确保采购订单信息更加完整和准确。
购订单单据中间是一个商品信息的表格（如上图），您可以通过点击 “操作” 项选择商品。在商品列表下方，您可以进行多维度查询，并通过填写选择信息并点击查询，来查询特定商品。选择完商品后，您可以点击右侧的选择按钮将商品添加到单据的商品列表中，商品列表中可以选择仓库。在商品列表中，您可以修改单价、数量，但金额为自动计算不可修改。顶部右侧有单据的保存和刷新按钮，保存后您可以进行审核或生成采购单等操作。
采购订单报表包含所有保存的采购订单，可通过多维度搜索查找特定订单。列表中，勾选选择框可进行多项单据操作，右上角提供了批量、刷新和操作等功能。每条单独的单据都可以进行单独的操作，包括打印、查看详情、删除或查看日志等。我们的软件提供方便易用的功能和操作方式，让您的采购订单管理更加高效和便捷。
采购单
采购单：可理解为入库单，收货和验收，接收采购物品，并进行验收以确保其质量和数量。
单据布局同采购订单，上中下三层，操作要求一样，需要注意的是单据中增加了“实付金额、单据费用和结算账户”，实际金额为单据生成时实际发生金额，并通过结算账户记录往来，例如：取货入库时用户直接转账或现金支付给供应商一定金额，但实付金额不可大于实际金额，可部分付款或零付款，单据保存时会根据实际金额和实付金额对比，变更 “核销状态”（详情状态内容将会接下来的章节特定讲解），单据费用为单据业务发生时产生的额外费用，例如：运输费、人工搬运费等。同时在商品选择中，序列商品或者批次商品会提示填写需要的信息，可参考商品管理中属性配置内容。
填写完数据后，点击右上角“保存”按钮，存储单据。单据保存后，审核、核对、打印等操作按钮才会出现。审核是实际操作入库的动作，核对是单据商品和仓库商品数量核对操作，打印是打印当前单据数据，可选择A4、二等分纸张规则。
采购单报表和订单报表操作功能相同。
采购退货单
采购退货单： 是指供应商收回或退还给采购方的货物的单据。它记录了采购方向供应商退还货物的详细信息，一般会在货物质量问题、退货政策、错误订购等情况下发生采购退货。
采购退货单操作内容于采购单一样，按步骤执行即可，采购退货单可直接填写也可从需要退货的采购单详情中生成过来。
采购汇总
业务流程
采购单可直接生成然后审核入库，也可以从采购订单生成，根据用户实际业务流程来操作。 采购订单审核之后可在详情页右上角点击“生成”选项，生成采购单，然后根据实际到货情况 填写修改 商品数量。 这样生成的采购单会联动采购订单中的入库状态，可分为“未入库，部分入库，已入库”三个状态。如果采购单发生退货事件，则可在采购单详情页生成采购退货单，同样根据实例修改退货数量， 保存审核后采购单详情页中会增加一列“退货数量”，并且也会影响到采购订单的入库状态。
核销状态（核销金额）
核销金额是指已经通过一些财务操作或交易进行了确认或结算的金额。核销金额通常用于跟踪和记录已经完成的财务活动。 核销状态分为：“未核销，部分核销，已核销”，采购单中“实付金额”及为核销金额，单据审核之后，剩余未支付金额需要先创建付款单，再通过核销单进行单据互冲来完成采购单的核销任务。（核销单将在核销单功能中讲解）
费用状态
费用状态是单据中 “单据费用” 的结算状态，单据费用为单据支出或收入类消费记录，例如：运输费，人工费、关税。保险费等。费用结算需要在 “购销费用” 功能中操作，在费用计算时可多选一同结算，点击右上角“结算按钮”，生成其他收/支单 进行资金记录变动。
发票状态
发票状态是记录该单据关联发票信息的内容，及状态保存，状态分为“未开具、部分开具、已开具和无需开具”。 “无需开具”状态是在单据实付金额为0的情况下出现。 发票开具需要在“ 资金 - > 购销发票 ”中选择需要开具的单据进行操作记录。
销售
销售订单
销售订单：是指客户向用户企业提交的购买产品或者服务的请求或者指示，它记录了客户的需求和购买意向，并用于指导和管理后续的销售和交付过程。
销售订单大体分为三部分，顶部和底部填写单据必要数据，顶部，客户、单据时间、单据编号，底部，单据金额、实际金额、关联人员，这六项为必填数据，到货日期、物流信息、单据附件、备注信息，这四项为选填项目。
中间部分是用于选择填写商品信息的表格，点击操作进行选择商品（如图 4 - 2），点击商品前选择框可以选择商品，向后拖动可以查看更多商品信息，最后一列可以填写商品数量，商品列表下可以进行翻页查看，左下角可以进行商品多维度查询，填写选择信息后在右下角点击查询即可，商品选择完毕后点击右下角选择，可以将商品选择到单据的商品列表中，商品列表中可以选择仓库，点击选择按钮前查询按钮可以查询该商品在各仓库中的存储量，单价、数量可以进行修改，金额为自动计算不可修改，顶部右侧是单据的保存、刷新，单据保存后会有审核、生成按钮，销售订单生成按钮可生成 “销售单、采购订单”。
报表中是所有保存的销售订单，可以在列表中查看到所有单据的概略数据，左上角为多维度搜索，选择填写不同搜索项，点击右下角搜索按钮即可，列表中第一列为勾选框，勾选后能进行多项单据操作打印、审核和删除，批量为批量导出或导入，填写正确的格式即可导入数据，每条单据也可进行单独操作，在相关造作中进行，详情会展开单据显示单据中详细的数据，删除是对单个单据的删除，如果存在关联数据，需先删除关联数据后才能对该单据进行删除。
销售单
销售单：是销售流程总的重要部分，用于记录客户购买产品的详细信息，以便进行订单处理，库存管理和财务结算等操作。销售单中包含了与产品或服务相关的价格和付款条款。这些信息包括销售价格、折扣、税率以及付款方式等。
销售单布局同其他单据一样，上中下三层，单据商品列表中，商品如果为多单位商品，需要先选择单位，然后选择仓库，仓库也可在顶部进行批量选择，商品是批次或者序列号商品，要选择对应的采购后的批次或序列号，批次商品可手动修改商品数量，序列号商品需点击数量，显示SN后点击SN选择已录入的序列号，系统会根据选择的序列号数量自动生成对应数量。销售单底部增加实收金额、单据费用、结算账户三项，其中实收金额是该单据建立时实际到账金额，如果客户为月结、年结类客户，此处填写0，后续在核销单中进行资金对冲核销。单据费用是单据建立时产生的额外费用，费用金额不会计算在单据中，后续可在" 资金—>购销费用 "中对单据费用结算，销售单在审核后会进行商品出库、资金入账操作。
报表和其他单据报表一样，这里不再讲解。
销售退货单
销售退货单：是记录客户退还已购买产品的重要文档，用于管理和跟踪客户退货的过程，包括退货填制，退货审核，库存更新和财务结算等。
销售退货单操作内容于销售单一样，按步骤执行即可，销售退货单可直接填写也可从需要退货的销售单详情中生成过来。
销售汇总
销售订单的保存和审核是不会进行出库操作的，只会作为记录单据使用。销售单也可以理解为是出库单，可以直接生成，也可以从销售订单详情中生成，但需要注意当销售订单的出库状态为" 已出库" 则不能再次生成销售单。销售单也可以生成为销售退货单。 三个单据的报表中都可以查看各单据中数据信息、单据状态等，状态信息同采购汇总内容相似，可阅读其内容。
零售
零售单
零售终端
零售终端使用实际场景为包含零售业务的终端销售点或门店等，零售单允许负库存出库，实际数量以客户提取结算数量为准，多次点击或扫码商品则累计该商品数量，结算账户和仓库选择可在零售配置中配置，结账后可自动打印小票，同时也可根据积分比例，给结算客户累计积分，用作积分兑换等。
零售终端打开会以新的标签页面作为操作页面，可以使用鼠标操作，也可以使用F1到F12按键操作，左侧展示为商品清单，右侧为目前在售的商品展示，底部左下角为挂单、源单，右下角为结账按钮。
零售终端快捷按键说明：
- ESC按键可以关闭选择、搜索等界面，同时完成收银后也能关闭结账页面，开始新的收银结算；
- ENTER回车确认按键；
- F3选择商品时按回车键选择商品，
- F4商品清单中按回车打开商品详情选择填写仓库等信息，
- F5清空商品清单时按回车确定清空商品，
- F8源单中选择挂起的源单后按回车选择打开挂起的源单，
- F1——F12按键说明
- F1 搜索商品；
- F2 切换搜索方法，常规手动输入搜索，扫码搜索；
- F3 切换选择商品，通过上下左右键选择商品，回车确定选择商品到左边清单；
- F4 切换到商品清单，回车打开商品详情选择填写商品信息；
- F5 清空重置商品清单；
- F7 挂单是将目前的商品清单暂时挂起，可在源单中查看挂起的清单；
- F8 源单是暂时存储挂起的清单，可以通过上下键切换源单，回车选择回复商品清单；
- F9 结账是结算目前商品清单的价格；
- ALT+1、2、3...选择结算类型，现金、支付宝、微信等添加的结算类型；
- F10 结算完成后按F10进行小票打印；
- F11 切换全屏显示；
- F12 选择客户，开启选择客户后可以通过F1输入内容进行搜索；
常规零售
常规零售与销售单类似，顶部客户、日期、编号，底部实际金额、结算账户 都为必填项，为适用于零售销售模式，常规零售底部增加了单据积分、结算方式、结算单号三项 ，其中单据积分、结算方式为必填项，结算单号为选填项，常规零售单据的其他操作与销售单一致。
常规零售与零售终端新增的单据都可以在常规零售的报表中查看，如（图 6 - 2）零售终端单据编号是POS开头，常规零售单位LSD开头，是有区分的。
零售退货单
零售退货单同销售退货单，用于管理和跟踪客户退货的过程，退货商品处理，资金退还，积分扣除等操作。
积分兑换单
积分兑换单是客户使用积分兑换商品时使用的单据，多用于商超类型销售，积分兑换单是不涉及任何资金的，只有商品的出库功能，积分兑换的商品不可进行退货操作，单据顶部以及商品选择表格与常规零售单一样，必填项有客户、日期、编号，选择客户后在表格底部的统计中可以看到客户积分有多少，或者在客户管理中也可看到客户积分，底部必填项有实收积分、关联人员，其它为选填项，积分兑换比例可在系统设置中的零售参数设置；商品选择和其他单据一样，单据填写完整即可保存，保存单据后会显示审核、核对、打印按钮，三个按钮是对该单据的操作，审核后该单据中的商品才会进行商品出库，客户积分减少操作。
仓库
库存查询
库存查询可随时了解用户的商品采购、销售、库存和库存变动等相关信息，可以帮助用户实时掌握商品流动和库存情况，提高库存管理的准确性和效率，避免库存积压或短缺的情况发生优化企业的供应链管理。
实际操作： 系统默认将遍历目前所有商品存储信息（常规库存），左上角搜索按钮中可以根据需求填写数据进行多维度的查询，搜索中可以选择常规库存、非零库存、预警库存三种状态，对商品进行筛选，表格第一列商品名称前有小三角标志，及表示该商品可展开查看（包含辅助属性商品），详情按钮可以查看该商品的详细进出库单据信息，导出功能为批量导出，根据分页数量为准，可根据导出需求数量切换页面条数。
批次查询
每一批次代表了一次物料的采购、生产或销售过程。批次查询功能允许用户根据批次号或其他相关条件，追踪和查询特定批次的相关信息，如批次号、生产日期、保质期等。系统默认展示所有的批次商品（常规批次），可在搜索条件中选择 “预警批次” 来查询已预警商品，首页 " 汇总信息 - 保质期预警 " 点击查询则是跳转到批次查询页面 “预警批次” 条件查询。
序列查询
序列号查询是对具有唯一序列号的商品进行查询和管理。序列号查询功能允许用户根据序列号或其他相关条件，追踪和查询特定序列号商品的相关信息，如：所属仓库、序列状态、出入库详情等。
库存盘点
库存盘点是指对用户的库存进行定期或不定期的实际盘点和核对，以确保库存数量与系统记录一致。库存盘点是用户管理库存的关键步骤，它有助于发现和解决库存偏差、遗漏或损失的问题，确保库存数据的准确性和可靠性。
实际操作：库存盘点默认打开后可以看到所有商品在系统各仓库中的库存数，盘点数则为实际现实仓库中盘点出的数量，填写在盘点数中，系统将会自动计算盘盈盘亏。实际盘点数与系统库存数比较：将实际盘点的库存数量与系统记录的库存数量进行比较。如果实际盘点数量大于系统记录的数量，即实际数量超过系统记录的数量，可以判断为盘盈。如果实际盘点数量小于系统记录的数量，即实际数量低于系统记录的数量，可以判断为盘亏。系统则默认盘盈盘亏数量正数为盘盈，负数为盘亏。
然后用户可点击右上角 "生成盘点单"，选择盘盈单或者盘亏单。 选择单据类型后会自动将对应商品及盘点差值带入单据中，并且默认选择所盘点仓库，或者导出商品清单，根据清单内容盘点对应商品的实际库存。
调拨单
调拨单是一种用于记录和管理用户内部不同仓库之间货物调拨的单据或记录。调拨单在完成调拨后，会更新相关仓库的库存数据，减少调出仓库的库存数量，增加调入仓库的库存数量，以反映实际调拨情况。操作步骤同其他单据类似，根据需求选择商品，并选择调出调入仓库，再填写调拨数量即可。
其他出 / 入库单
其他入库单操作和采购单一致，但其他入库单供应商为选填项，单据只记录有单据金额和单据费用，其他出库单同理。其他出入库单只发生商品库存的增减，添置单据时需选择单据类型，盘盈单、盘亏单是在库存盘点时使用的，可查看库存盘点信息。其他出入库单是一种通用的出入库单据，用于记录不属于特定类型的商品进入仓库的情况。例如： 赠品入库，样品入库，一些固定消耗材料（螺丝扳手电线、办公用具等）。
资金
收 / 付款单
收款单是做客户预收款的单据，需选择结算客户，单据日期等，并添加结算记录，选择结算账户，填写结算金额，可以点击操作列内“加号”字符添加多条，保存审核单据后金额会存入对应的资金账户，并记录选择客户间的往来记录，并且可在报表中查看所有增加的付款单数据以及单据状态等。
付款单与收款单一致，是供应商预付款的单据，选择供应商、结算账户、填写结算金额、结算号等数据。
核销单
核销单用于确认和核实两个或多个单据之间的相互抵消或清零，以确保财务数据的准确性和一致性。
核销类型说明：
- 预收冲应收：同一客户的资金往来对冲，收款单对冲销售单、销售退货单、其它收入单；
- 预付冲应付：同一供应商的资金往来对冲，付款单对冲采购单、采购退货单、其它支出单；
- 应收冲应付：客户与供应商为同一商家的单据，可以使用应收冲应付的资金对冲方式；
- 销退冲销售：同一客户的资金来往对冲，销售退货单对冲销售单；
- 购退冲采购：同一供应商的资金来往对冲，采购退货单对冲采购单；
核销对冲单据类型：
- 预收：收款单
- 应收：销售单、销售退货单、其它收入单
- 预付：付款单
- 应付：采购单、采购退货单、其它支出单
- 销退：销售退货单
- 销售：销售单
- 购退：采购退货单
- 采购：采购单
实际操作： 操作时先选择底部需要操作的核销类型，然后选择客户或供应商，点击操作按钮，选择对冲的至少两个或多个单据进行对冲核销，然后填写核销金额，或者可点击核销金额后“自动”按钮，系统将自动计算核销金额，填写完成后保存审核即可完成核销操作，核销单报表中可以查看所有保存的核销单据，左上角搜索可以多维度查询所有单据，审核完成后所对应的核销单据状态也会随之改变。核销成功后，对应单据将同步更新核销状态，已核销则为订单金额交付完成。
转账单
转账单是资金在不同账户之间转移的财务单据，可以从资金账户A中转账到资金账户B中的操作，选择转出、转入账户、填写结算金额、结算号等数据，保存生成。
其他收 / 支单
其他收 / 支单是财务管理中用于记录用户除销售收入和采购支出之外的其他收入和支出的单据。其他收入如：安装维修搬运等服务费用、利息、废品销售等，其他支出如：税款、搬运维修等人工费用。
其它收入单可以选择是否关联客户进行资金收入操作，无选择则不记录客户间的往来记录，但通过选择收入类型、结算金额可以进行资金的收入。其它支出单与其它收入单一致，可以选择是否关联供应商的资金支出操作，单据中选择支出的类型、结算的金额保存审核后进行资金支出。
购销费用
购销费用是对单据（采购、采退、销售、销退）中费用的结算，购销费用中展示了所有包含费用的单据，其内容包括：费用类别，结算状态，结算金额等数据，更加方便直观的了解到费用的结算情况，单据较多时，可以使用左上角搜索按钮，对不同条件进行搜索，查找到需要结算的单据费用，然后在最后的结算金额中填写金额数，点击右上角结算，就会把需要结算的金额、费用类别数据带到其它收入、支出单中，然后再填写下方的实际金额，实收、付金额，结算账户，关联人员，点击右上角保存，并且审核后此费用结算完成，结算完成的单据可在购销费用报表中查看。
购销发票
购销发票是对单据金额的开票记录，购销发票中展示了所有单据，以及单据的金额，开票状态，已开票、未开票金额等数据，左上角可以进行多维度搜索，查询到您所需要记录发票的单据，然后再开票金额中填写入开票金额，点击右上角开票，会弹出发票详情弹框，填写金额，开票时间，发票号码，发票抬头等信息，点击开票及算记录完成，然后在购销发票报表中查看已经记录的发票信息即可。
报表
采购报表
采购订单跟踪表
采购订单跟踪表是记录采购订单后续生成数据的变动和状态，包括采购订单商品的入库状态，未入库数量，金额，入库仓库等，较直观的展现每个采购 订单的实时数据，报表可按照单据排序或商品排序展示。
采购明细表
采购明细表是详细记录了各单据的信息，直接展示各单据中各个商品的采购明细内容，包括辅助属性、入库仓库、入库数量、资金等。
采购汇总表
采购汇总表是记录采购项目的商品汇总信息，可按照商品、供应商、用户、人员四种筛选类型查询。
采购付款表
采购付款表记录了所有采购、采退单据中的资金信息，各单据的单据金额、实际金额、单据付款、应付款余额、付款率、核销状态等各类信息。
采购排行表
采购排行表记录了所有采购业务中的商品的采购数量，并且进行排序，同时记录了单成本、总成本等信息。
销售报表（同购货表报相同）
- 销售订单跟踪表
- 销售明细表
- 销售汇总表
- 销售收款表
零售报表
零售明细表
零售明细表记录了零售业务产生的所有单据的详细信息，记录了详细的商品、数量、金额等信息。
零售汇总表
零售汇总表记录了零售业务产生的所有单据的汇总信息，可按照商品、客户、用户、人员进行筛选查询。
销售利润表
销售利润表计算了所有销售业务的利润信息，包括销售单、销售退货单、零售单、零售退货单四种单据。
销售排行表
销售排行表示按照销售业务中所销售出的商品排行，详细记录了各商品的销售信息。
仓库报表
商品库余额表
商品库存余额表展示当前各仓库分别存储商品货物的成本、库存数量及总成本等信息。
商品收发明细表
商品收发明细表记录了各个商品所关联单据的收发信息，详细罗列出了每个商品在所关联单据中的出入库成本、出入库数量及汇总信息等详细资料。
商品收发汇总表
商品收发汇总统计了所有商品在所有单据类型中的成本、数量、总成本等信息。
资金报表
现金银行报表
现金银行报表记录了各个资金账户关联的单据，系统以最早发生时间线往下排序，分别记录了每个单据的收支情况。
应收账款明细表
应收账款明细表记录了所有客户的应收款余额，并详细记录了每个客户发生联系的单据信息。
应付账款明细表
应付账款明细表记录了所有供应商的应付款余额，并详细记录了每个客户发生联系的单据信息。
客户对账单
客户对账单是分为两种显示模式，分别是：隐藏明细、显示明细，左上角选择客户然后搜索才能显示出详细信息，和应收账款明细表相似。
供应商对账单
供应商对账单展示方法和客户对账单一样。
其他收支明细
其他收支明细表记录了所有其他收入/支出单的结算明细。
利润表
利润表记录了系统中一段时间内所有的销售收入、业务成本、销售成本，计算出利润金额。
往来单位欠款表
往来单位欠款表记录了用户与所有客户、供应商之间的欠款金额。
以上将是点可云ERP进销存V7版本全部功能介绍，希望给用户带来更好的使用体验。