V8使用文档

前言导读

感谢您的阅读，希望本文可以让您了解到更多关于点可云（ERP进销存）的功能信息。V8版本是基于Laravel10+vue3+Element-Plus开发，采用前后端分离机制，相比较于之前版本，V8提供了更好的交互体验，表单字段的独立设置，单据之间的便捷生成，更多的主题风格，样式布局。在单据页面布局上还是采用直观、简洁的界面设计和操作方式，易于企业员工上手和使用。接下来将为您介绍系统的具体功能作用与使用办法。

报表、单据通用项介绍

此内容适用于多数报表的查询、打印、导出、以及单据的保存、审核操作。

在查询报表时有些便捷性的设置
1. 在报表中顶部左侧是搜索功能，默认只显示 ' 综合搜索框 ' 和 ' 下拉按钮 '。在综合搜索框中可对多项搜索项搜索，例如：单据编号、扩展字段、备注信息等；点击下拉按钮可进行选择类搜索，自动搜索对应内容，例如：客户、供应商、资金账户、组织架构、单据各状态，点击选择即可触发系统进行搜索；
2. 顶部右侧是对单据的操作按钮，默认显示为新增、导入（导出）、刷新。在勾选表格前多选框后，页面右上角将会显示删除、打印、导出、批量等按钮，个别单据中会有生成按钮，用于生成下级单据。
3. 在单据列表中单击行单据可选中，双击可直接打开单据。
单据详情功能介绍
1. 顶部和底部是单据的综合数据。客户 / 供应商选择框左侧链接按钮，点击即可跳转客户 / 供应商新增界面。单据编号可以在 ' 配置 - 编号规则 ' 中设定。
2. 操作选择商品（商品弹框）：顶部左侧为综合搜索项，右侧可直接新增、刷新。表格左侧多选框，底部是表格分页。
  表格右下角 ' 齿轮 '按钮可以调整表格字段是否显示、位置、宽度等。
  右下角操作按钮可以对勾选商品选择添加到单据表格中，或者选择商品添加后关闭商品框。
3. 商品名称可切换输入模式与扫码模式，也可检索商品。
4. 仓库可点击 '倒三角' 批量选择仓库，折扣率和税率同样，可以点击图标批量修改选择的商品中的折扣率与税率。
5. 表格底部左侧是表格内数据的统计，总条数、总数量等数据总和。
6. 右侧 ' 齿轮 ' 设置按钮是对表格内字段的显示与调整。
7. 底部是单据数据的填写，资金信息、组织架构、制单用户、关联人员、物流信息、文件附件、备注信息等。
8. 单据费用：添加时点击输入框即可弹出单据费用填写，单击表格右上角加号即可添加费用信息，填写完成后点击确定完成填写，费用后的分摊按钮是将单据中的费用分摊到各个商品成本中。
9. 物流信息：是用于记录该单据中商品运输物流的单号、物流名称及最后物流查询的按钮。
10. 文件附件：是用于上传关于单据的资料，例如：发货单、商品清单等各类型资料，点击上传按钮选择资料上传，点击下拉按钮可查看已上传的文件，点击文件名称可下载。
11. 扩展字段是对单据信息的扩展，每个单据中可增加五个扩展字段，关于扩展字段的介绍可前往扩展字段查看。

系统

系统功能是指对系统进行配置和调整的操作。是用于管理进销存系统的各种参数和选项，以确保系统能够适应用户特定的需求和业务流程。

系统参数

系统参数包括：基础数据、功能参数以及报表助手功能。在修改系统参数内容后都需要点击页面底部保存按钮，否则修改无效。

基础数据

基础数据内容是对系统内文字区域的修改，包括系统名称、公司名称、公司标语、ICP备案、公告信息以及启用时间，其中系统名称、公司标语、ICP备案、都在登录页面显示，登录后在系统左上角也有显示系统名称，公告信息则是在首页界面显示的公告，启用时间则是记录了系统安装的的起始日期。

功能参数

功能参数是指系统中的可配置选项，用于启用或禁用特定功能或调整功能的行为和特性。这些参数允许用户根据自己的需求和偏好来自定义系统的功能，以满足其特定的需求和使用习惯。

自动审核 - 自动审核启用后新增单据将触发自动审核，保存后自动审核单据，审核人为操作用户；
单据通知 - 单据通知启用后单据状态变更将向用户发送通知消息；
实时提醒 - 启用后按30秒间隔自动获取未读的通知消息；
语音提醒 - 启用后按30秒间隔自动获取未读的通知消息；
页面水印 - 启用后页面将显示 @用户名水印信息；
成本规则 - 用于成本会计中使用的一种规则或准则，用于确定和分配成本的方法和原则。成本规则是为了确保成本计算的准确性、一致性和可比性而制定的。
1. 计价方法：
  - 移动平均：它是最基本和常用的移动平均方法，计算某一时间段内数据的简单平均值。
  - 先进先出：它的基本原理是，当有存货销售或使用时，假设最早进入库存的货物先被出售或使用，而最近进入库存的货物保留在库存中。这意味着销售成本是基于最早进入库存的货物成本进行计算。
  两者都为财务标准计价方法，不同的计价方法可能会对存货成本和利润产生不同的影响，因此在选择计价方法时应根据实际情况和法规要求进行评估和决策。
2. 分仓核算：启用分仓核算将对每个仓库进行单独的成本核算和财务记录。分仓核算对于具有多个仓库或库存地点的用户尤为重要，尤其是涉及到库存管理、成本控制和决策制定的情况下。它可以提供更精确和细致的信息，帮助用户更好地管理和优化存货，提高运营效率和财务绩效。
增值税 - 启用税金 - 是对系统税率的设定，启用后模块将显示税金信息。
增值税 - 价格含税 - 启用后商品价格将为含税价，计算中也会将商品价格替换为含税价计算。
增值税 - 默认税率 - 是在新增商品时，会将此处填写的税率自动填入商品新增中的税率字段，如果不需要商品税率时，此处填写0即可.
报表 - 默认时间 - 是启用后报表搜索时将默认有时间范围。
报表 - 时间范围 - 是对报表显示的时间范围设定，设置的时间为今日时间向前的设定数值时间，报表时间最小为0，最大为365。

报表助手

报表助手是用于业务数据打印与导出的服务终端，可以在本机、局域网或服务器进行部署，在下载安装完成后，按照软件界面信息填写助手地址及端口即可完成配置。

目前提供两种服务类型，本地安装报表助手及服务器安装报表助手，可在服务类型中选择本地或远程。

本地安装报表助手，设置中无需改动设置，如果是本地安装并且本地有域名而且是https协议的，需要选择加密，并且填写通信地址和通讯端口。

远程服务启动后，使用远程打印需注意，只能在打印时使用生成文档，不可直接打印或预览报表。

远程服务默认是填写的官方打印地址，如有需要可自行更改，通信协议中常规是ws协议，加密为wss协议。

下载安装后可在根目录 config.ini 文件中修改配置，文件内容如下：

[Report]
schem=ws
server=0.0.0.0
port=3676
[Certificate]
path=
password=

第二行 schem=ws 表示通讯协议，ws是常规方式，对应http，wss是加密方式，对应https；

第三行 server=0.0.0.0 表示链接地址，默认填写0.0.0.0，自动识别所有地址，也可手动填写地址；

第四行 port=3676 表示端口号，默认3676，也可根据需求自行更改；

第六行 path= 表示SSL证书，软件内报表助手服务类型选择远程时填写证书；

第七行 password= 表示SSL密码，填写上面证书后，证书密码也需填写。

组织架构

组织架构是指企业内部的层次和关系，它描述了企业各部门、岗位和人员之间的组织和层级关系。组织架构在ERP系统中起着重要的作用，它决定了系统中数据的组织方式、权限分配和业务流程的设计。组织架构通常以层次结构的形式表示，其中顶层是企业级别，下面是不同的部门、分支架构和团队。每个部门通常有一个部门负责人或经理，他们负责管理该部门的业务活动和人员。系统中 “组织架构” 同为多级层次，增添选择的“所属组织“ 可理解为该组织（部门）下的架构。常见的部门包括人力资源、财务、销售、采购、生产、仓库等，部门下可组建小组，车间，例如：销售部门下可分配为销售一组、销售二组等。

用户角色

在ERP系统中，角色管理是指对系统用户的角色进行定义、配置和管理的过程。每个角色代表一组特定的权限和功能，以控制用户对系统中数据和功能的访问和操作。角色管理在ERP系统中的重要性在于确保用户只能访问他们所需的功能和数据，同时限制他们对敏感信息的访问，以维护系统的安全性和数据的完整性。

下面是一些角色管理的关键方面：

角色定义：在ERP系统中，角色通常根据用户的职责和工作职能进行定义。每个角色都包含一组相关的权限和功能，使用户能够执行其工作所需的操作。
功能权限配置：角色管理涉及到为每个角色分配适当的权限。这些权限可以基于用户需要的数据访问、功能操作以及系统配置等方面进行配置。例如，某个角色可能具有访问和编辑销售订单的权限，但没有修改系统设置的权限。
角色层级：在组织中，不同层级的用户可能需要不同的角色和权限。因此，角色管理需要考虑到用户的职位级别和组织层级，以确保角色的分配与用户的职责和权限相匹配，所以在设置 “数据权限” 时需要注意该角色设定隶属于哪个组织部门，或者跨部门组织（多选）。
数据权限配置：数据内容包括：客户、供应商、仓库、资金账户、用户和人员，选择范围有：全部数据、组织数据、用户数据。全部数据顾名思义为系统全部数据都可查看获取，组织数据则为角色勾选设定的组织数据，用户数据为当前登录用户自己创建的数据。
角色维护：随着组织结构和业务需求的变化，角色管理需要进行维护和更新。这包括添加新角色、修改现有角色的权限、删除不再需要的角色等操作。

用户管理

用户管理是创建登陆系统的用户，新增时需注意选择默认组织是不能选择任何角色的、需要选择默认组织下的其他组织。管理员可以为每个用户分配适当的角色或权限级别，以控制其对不同模块、功能或数据的访问权限。在二次编辑用户信息时，如果不需要修改密码可留空，密码会保持原有密码。

通知消息

通知消息是向某些组织架构或某些用户，批量或单独发送消息通知，收到消息的用户会在登录系统时，页面右上角弹框提示有新消息。

操作日志

操作日志用于跟踪和监控系统的使用情况，以及追踪特定操作的执行者、时间和操作者IP。它们对于确保系统的安全性、追溯数据变更、解决问题以及满足合规性要求非常重要。通过分析操作日志，系统管理员可以检测潜在的安全威胁、发现异常行为、识别错误或故障，并采取适当的措施进行调查和修复。

数据备份

数据备份为手动备份，为防止系统出现不可逆的错误，建议经常定时进行数据备份操作；当出现不可逆错误时，可以进行数据恢复操作，如恢复任有错误，可联系点可云官方客服人员协助解决。

配置

菜单管理

菜单管理是指管理和配置系统菜单结构和功能的过程。菜单是ERP系统中用户界面的核心组成部分，它提供了对系统各个功能模块和操作的访问和导航。菜单管理包括添加、编辑或删除菜单项，调整菜单显示顺序。菜单管理新增路由（菜单地址、菜单标识）需对应前端源代码文件路径，所以新增删除菜单项需要注意，一般该功能由技术人员操作管理。

报表模板

报表模板是用于生成打印文档的预定义格式。它是一种定义了文档布局、格式和内容的文件，例如零售小票、商品标签、采购 / 销售订单等。报表模板的设计允许用户根据自己的需求自定义文档的外观和格式。用户可以选择在报表模板中添加特定的字段、变量或条件语句，以便根据实际数据生成所需的文档。报表模板与ERP系统的报表功能集成，用户可以通过选择适当的报表模板来生成需要的文档，并将其打印出来或导出为电子文件格式，如PDF或Excel。需要注意：报表模板调试时需要创建对应模板的单据，调试需要数据实例进行模拟展示，并且需要安装报表助手。

扩展字段

扩展字段是用于拓展表单中的字段，以便用户输入、查看和编辑相关数据。

在ERP中用户可选择新增扩展字段，点击右上角新增，所属模块是对应需要新增扩展字段的模块，字段配置中内置了五个字段可供选择，字段别名会在模块中显示字段前文字，启用时候才会在模块中显示。

添加的扩展字段会在单据底部显示，以及打印时也可调用扩展的字段，在综合搜索中也会有扩展字段的搜索项。

编号规则

编号规则是对模块中编号定义规则的设置，新增可点击右上角新增，新增中需要选择对应的模块，系统内置了两种规则配置，在模块新增表单时，会根据制定的规则自动生成对应的单据编号。

连续规则是根据规则内容，自动根据该模块最后一个单据，然后增加连续规则中的数值生成新的单据编号。

时间规则是根据时间规则内容，根据时间规则，自动获取当前时间并在时间后增加随机数生成新的单据编号。

文件管理

文件管理是对系统中储存文件的管理，同时也可在文件管理中新建文件夹、上传文件，单据中上传附件等文件，都会在文件管理中显示，方便用户对文件的管理。

资料

客户资料

客户管理

客户管理信息分基础资料和联系资料两部分，在基础资料中需要注意 “组织架构” 和 “所属用户”，在系统的用户角色中会根据使用者的实际业务逻辑来分配角色，角色配置中将涉及数据权限，可根据组织（部门）来分配数据，例如：某A客户属于销售1组客户，B客户为销售2组，在数据分配时1组能获取到的数据只有A客户而查看不到B客户内容，以及所有和B客户关联单据都查询不到。所属用户也是同理，用户针对的只有用户自己了，用户只能查看到自己创建的客户。“价格等级”关联商品折扣信息，根据不同等级所获得的折扣来分配给客户，“客户类别”通常根据不同的标准和业务需求进行分类，例如：行业类型（零售，食品，服装针织等）、战略重要性（战略重要客户，重要客户，一般客户）、地理位置（山西区域、北京区域等），根据企业的具体情况和业务需求进行调整和定制。通过客户分类，企业可以更好地了解和管理不同类型的客户，制定相应的营销策略、提供个性化的服务，并实现更高的客户满意度和业务增长。

组织架构、所属用户留空则默认该客户信息为公共客户，不受数据权限管控，任何用户组织都可以查询的到。

联系资料新增时需点击右上角+号，会逐行增加联系资料，填写完成后点击右上角保存即可。

客户类别

增加客户类别，客户的种类，客户类别通常根据不同的标准和业务需求进行分类，在新增客户时使用到。

客户期初

客户期初是对目前已有客户的期初金额录入，在录入时可选择已有客户、期初时间、期初编号、应收预收金额等信息，填写完成点击右上角保存即可。

供应商资料

供应商管理

供应商结构内容和客户管理相似，唯一的差别就是增加了增值税税率，当系统设置中启用税金后，填写单据时会调取供应商税率并在选择商品时自动计算“税金、价税合计”等。

供应商类别

供应商类别是可以根据不同的标准及业务需求对供应商进行不同分类，方便用户在新增时对供应商有清晰的区分。

供应商期初

供应商期初与客户的期初是一样的，右上角点击新增，对已有的供应商的期初金额录入，在录入时可选择已有供应商、期初日期、期初编号、应付预付金额等信息，填写完成点击右上角保存即可。

财务资料

资金账户

资金账户是ERP系统中财务模块的核心组成部分之一，用于记录和监控用户的资金收入和支出。在购/销单据、收/支款单中都需要选择资金账户，用于记录用户的收支情况，系统可通过资金账户的记录和分析提供各种报表和图表，用于分析资金的收支来源、支出项目等关键指标，以便用户进行财务决策和管理。余额日期和期初余额是与账户余额相关的两个概念，余额日期为账户余额截止日期，期初余额是指在特定周期开始时，账户的初始余额，结合使用则为账户初建时账户余额情况，以便进行后续的账务处理和计算。

收入类别

收入类别用于对用户的收入进行分类和记录，包括其他收入单都需要选择收入类别，进行记录，快递费用、物流费用、人工费用、水电费、服务费用都可归纳为收入或支出类别内。

支出类别

支出类别与收入类别一样，都是用于费用的记录，在其他支出单中需要选择支出类别。

结账管理

结账是管理系统中关于财务的重要环结，可以选择特定时间日期进行结账，结账后结账日期前的所有数据都会进行冻结，不可再操作，只能重新创建新的数据，如果之前的某些单据数据还需要修改整理，可以进行反结账操作。

数据校准

数据校准将重新统计单据的收发成本，本功能适用于结账确认及单据插单场景，本操作很耗费系统资源，建议闲暇时执行，初始化过程中禁止对系统其他模块进行操作，操作过程中须保持网络链接，请勿手动终止，如操作过程中断，需重新执行数据校准，如果在使用过程中遇到问题，请联系客服解决。

仓库管理

仓库是系统中重要的基础数据，用来记录商品的进出情况、实时动态，仓库信息中组织架构是分配仓库所属哪个组织架构，在信息中可以选择仓库是否允许为负库存、是否启用货位，还可以选择启用或停用仓库。

人员管理

人员管理用于记录和存储员工的个人信息，如姓名、联系方式、身份证号码、地址等。这些信息可以用于组织内部的各种用途，如：单据关联人员记录等，也可选择人员是否启用或停用。

物流管理

物流管理是对单据中物流填写时选择，目前物流信息中已配置了部分物流快递信息，后续也可根据需求进行添加。

商品

商品管理

商品列表

打开商品管理功能，则为商品列表，展示了目前添加在系统的所有商品，以及各商品的属性，左上角为多维度搜索，可以根据需求搜索获取对应商品，列表第一列为多选框，勾选后，右上角会出现“删除、打印、到处”标签三个按钮，右上角还有 “新增”按钮，为增加商品信息功能，“刷新”按钮则为刷新页面。导入时需先下载模板，然后根据模板提示填写商品信息，列表最后一列 “相关操作” 中，“打印”为商品信息打印功能，打印标签显示有商品名称、商品编号、规格型号、计量单位四项（也可自定义编辑字段，在 "报表模板" 中有提到）。“编辑” 中显示商品详细属性，可在详情中修改商品属性信息，“删除” 为删除该商品，注意商品存在数据关联时不能进行删除。

基础资料

商品管理中点击右上角新增即可添加商品信息，新增中标有红色*号的输入、选择框都为必填项，规格型号、计量单位存在多规格型号、多计量单位，可勾选输入框后多选框开启，具体多规格型号、多计量单位可查看下面价格策略介绍，价格相关是对该商品的购货、销货价格及税率的填写设置，仓库相关可以对该商品的默认仓库选择、仓库货位是否开启、库存预警数值的设置，下方扩展字段中是对商品的扩展字段显示、商品启停状态选择、备注信息填写的设置。

价格策略

价格策略是开启多规格型号或多计量单位其中一个或两个都开启才会显示，开启后可以根据选择规格型号及计量单位分配不同的价格，多规格型号和多计量单位可看这两个功能的介绍。

属性资料

属性资料是对商品的等级折扣、是否开启批次、序列商品的设定，其中序列商品和批次商品只能选择开启其中一个，如果开启了多单位是不能选择开启序列商品的。

等级折扣可以对同一商品设置不同的价格策略（零售价、批发价、折扣率等），设置好等级折扣后，在录单选择商品时，相应价格信息会自动计算，提高单据录入效率。

序列商品开启表示该商品设置为序列号商品，序列商品是一个序列号对应一个商品，在出入库时需填写序列号，系统会根据序列号数量自动填写单据中数量。

批次商品启用后该商品设置为批次商品，下面可选择该批次商品是否启用有效期，开启有效期后，保质期与预警天数是必填项，有效期可选择开启或不开启。

辅助资料

辅助资料是记录商品的详细信息，商品图像存储后会在单据的图像字段显示，文件附件是商品的信息资料存储上传，图文详情可以填写关于商品的信息数据，支持输入文字、图片、视频等信息。

供应商

用于记录建议采购供应商。

仓库货位

仓库货位是用于记录该商品在仓库中存放的货位位置，在基础资料中开启商品的仓库货位即可开启该选择页面，点击右上角+号，可以添加仓库、货位信息等。

BOM管理

BOM又叫物料清单，为产品制造时所需的原材料、组件、子件等的清单，并包含各个部件的数量，规格等信息。BOM管理信息将用于组装单、拆卸单中主商品的调取。

商品类别

商品类别是用于对商品进行分类和组织的一种方式，用于在ERP系统中对不同类型的商品进行归类和标识。例如：基础类别（食品，电子产品，服饰，家具）、细节分类（手机，电视，电脑）、价格类别（经济型，中档，高端）等，同时可多级划分，类别排序。创建时需注意选择“所属类别”，意思为归属于哪个类别之下。

商品品牌

商品品牌是用于记录商品新增时增加的商品品牌，并可在商品品牌中设置启用或停用。

多规格型号

多规格型号是用于在一个商品上增加多个规格型号，在新增中可以配置规格信息，一个规格下面可以添加多种规格，并且可以在详情中选择是否启停。

计量单位

记录商品单位，例如：个、件、箱等等，商品新增时会使用到。

多计量单位

多计量单位和计量单位一样，是在商品新增时，不同的是多计量单位可以添加多个单位的换算，例如：十个等于一箱、一百个等于一件，首行填写的是基本单位，右侧的基本单位是不可更改的，左侧的单位名称是换算单位名称，中间数量为换算数量，所有的单位都是与基本单位的换算。

价格等级

价格登记用于商品新增时，对不同等级给予不同折扣率，同时在客户新增时也可选择不同价格等级，在单据中会根据不同价格等级自动计算配置的折扣率，在价格等级中点击编辑可设置该等级是否启用。

条码管理

条码管理为条码生成管理，在商品信息中存在商品条码字段，可使用条码管理功能生成二维码或条形码，打印粘贴到对应商品上，并且支持批量导入导出。

商品期初

商品期初是在初次使用系统之前库存中已经存在的商品数量和成本。需要强调的是，准确记录和管理商品期初是确保进销存数据准确性和财务报告准确性的关键步骤之一。它涉及到仔细的库存盘点、成本核算和系统记录，以确保存货信息的准确性和一致性。

购货

购货订单

购货订单：基于供应商的报价和用户需求，生成正式的采购订单，包括商品描述、数量、价格和到货日期等信息。

购货订单包含所有保存的单据，可通过多维度搜索查找特定订单。列表中，勾选选择框可进行多个单据的统一操作，右上角提供了删除、打印、导出、批量审核、生成下级单据、刷新和新增等功能。每条单独的单据都可以进行单独的操作，包括打印、编辑、删除、记录等。我们的软件提供简易快捷的功能和操作方式，让您的采购订单管理更加高效和便捷。

新增页面分为顶部、中间和底部三部分。必填数据包括供应商、单据时间、单据编号、单据金额、优惠金额和实际金额，选填数据包括交货日期、组织架构、制单用户、物流信息、文件附件和备注信息，软件提供方便易用的填写方式，以确保采购订单信息更加完整和准确。

生成功能：可生成付款单、购货入库单。付款单又可称为 ' 预付款单 '，用于提前预支付供应商货款、定金等。但生成的付款单并不能直接结算到相关联的购货入库单，需要通过 ' 结算单 ' 进行对冲才可以。购货入库单可以生成多个，可按实际业务修改入库数量，直至入库完成。也可多个订单生成一个购货入库单。

导入功能：导入可以多单据导入，导入模版分为两块区域，单据信息区域（A-Q）和商品详情区域（R-AE）。系统将以 Q 为节点（实线处），一行单据信息对多行商品信息及为一条单据，依次排列，第二行单据信息继续匹配对应的商品信息。

购货入库单

购货入库单用于收货、验收、接受采购的商品，并进行验收确保质量和数量。

购货入库单和购货订单的区别是购货订单的审核后只会记录单据，不会将订单中商品进行入库记录，购货入库单审核后会将单据中商品进行入库操作。

购货入库单中比购货订单多了付款金额、资金账户、单据费用三项，都是购货入库单的资金信息记录。

单据费用是用于记录购货入库操作中的相关费用，如：邮寄费用、人工费用、耗材包装成本等，分摊则是将费用按照商品的数量比例分摊到各个商品成本中。但单据费用仍将需要在 ' 资金 - 单据费用 '进行结算。

底部备注信息前可添加扩展字段，字段需要在 ' 配置 - 扩展字段 ' 中添加并启用，扩展字段可进行打印、导出、搜索。

采购入库单可生成付款单和采购退货单。在实付金额小于实际金额时可生成付款单，系统将计算未结算金额，同步到付款单中，付款单审核之后会进行结算处理，修改采购入库单结算状态，状态为 ' 部分结算 ' 时可以继续生成结算单。如果需要将预付款纳入采购入库单中，将需要通过 ' 结算单 '进行对冲结算。生成采购退货单时退货信息需要注意 ' 商品单价 ' 不可修改，系统会判别价格，需要与采购入库单价格相同。判别依据为关联单据信息。如果直接新增购货退货单不做判别。

关于税率问题需要注意，税率需要在 ' 系统 - 系统参数 ' 中开启，在税率开启时需留意 ' 价格含税 ' 功能，价格含税开启后，在单据选择添加商品信息是将默认商品信息中的价格为含税单价，并进行计算商品单价。

购货退货单

购货退货单：是指供应商收回或退还给采购方的货物的单据。它记录了购货方向供应商退还货物的详细信息，一般会在货物质量问题、退货政策、错误订购等情况下发生购货退货。

购货退货单操作内容于购货入库单一样，按步骤执行即可，购货退货单可直接填写也可从需要退货的购货入库单详情中生成过来。' 新增 ' 购货退货单与 ' 生成 ' 购货对货单最直观的区别在于商品信息中的 ' 关联单据 '，生成的单据在商品末尾是有关联单据信息的，直接生成的没有。在操作过程中需要注意这一点。

销货

销货订单

销货订单：是指客户向用户企业提交的购买产品或者服务的请求或者指示，它记录了客户的需求和购买意向，并用于指导和管理后续的销售和交付过程。

销货订单只会记录单据，并不会对单据中商品进行出库操作，也不会对单据中的资金进行账户记录，销货订单审核后可以生成销货出库单和收款单（预收款），实际销货操作可在销货出库单中操作。预收款同采购订单中预付款，只是记录关联属于哪个订单的预付款，该笔预付款需要通过 ' 资金 - 结算单' 来结算到相关联的销货出库单中。

销货出库单

销货出库单用于记录和管理销售产品的出库过程。它是在销货订单审核确认后生成的，指示仓库或库存管理部门将产品从库存中取出并交付给客户。

销货出库单相比于销货订单，对于单据数据增加了客承费用、收款金额、资金账户和单据费用字段。销售出库单在审核后，系统会对单据中的商品、资金进行实际的出入操作，审核前只作为记录，作为申请出库记录。

客承费用：通常指的是客户在交易过程中承担的与商品销售相关的费用。这些费用可以是额外的服务费、运输费、保险费或其他相关费用。与 ' 单据费用 '同理。单据费需要通过 ' 资金 - 单据费用 '支付给第三方。用户需注意的是在未添加单据费用时，填写客承费用会造成单据利润增大，因为客承费用将会增加单据结算费用。

销货出库单可以生成收款单以及销售退货单。操作流程和逻辑内容与采购模块相同。

销货退货单

销货退货单用于记录和管理客户对已购买产品的退货请求。当客户对产品不满意、存在质量问题或其他原因要求退货时，销货退货单被创建以便进行退货流程的管理。

销货退货单于销货出库单一样操作，区别于销货出库单是对商品出库、资金入账操作，销货退货单则是商品入库、资金出账操作，并且在单据底部销货退货单没有客承费用，并且单据费用可分摊至商品成本中。

仓库

库存查询

库存查询是对商品的在库情况的综合查询表，默认显示为常规库存，在左上角可对查询的商品进行分类选择，综合搜索中可对商品名称、商品编号、规格型号、库存数量、仓库进行查询，下拉查询中可对商品类别、品牌、仓库以及库存状态（常规库存、非零库存、预警库存）进行对维度查询。

展示表格中最后一列相关操作是记录了该商品的进出记录，在什么单据中什么时间，单据编号为多少，进出的方向，进出数量多少。
常规库存是默认搜索显示所有商品（商品管理中的全部商品信息）。
非零库存是搜索出所有库存非零的商品信息。
预警库存是搜索显示出所有在预警期的商品（商品预警是在商品管理中创建商品时填写的预警数）。
右下角 ' 齿轮状 '设置按钮可调整表格字段顺序，宽度，以及对齐方向调节。

批次查询

批次查询与库存查询一样，都是对商品的查询，但是批次查询是对系统中所有的批次商品的查询，默认显示是批次折叠状态，只显示商品名称、编号、规格型号等数据，可以点击商品名称前折叠按钮打开已折叠批次号。

序列查询

序列查询与批次查询一样，也是对商品的查询，是对序列商品的查询，可通过综合搜索及下拉搜索查询序列商品，同时也可对序列状态进行是否在库的查询。

盘点单

盘点单，也称为库存盘点单或库存清点单，是在企业资源规划（ERP）系统中使用的文件，用于记录和管理库存的实际数量与系统记录之间的差异。它是在进行库存盘点活动时使用的工具，用于确保库存数据的准确性和与实际库存的一致性。

盘点单打开后先选择左上角盘点仓库，系统将会调取所有记录商品信息，光标闪烁区域则为实际库存数量，手动输入即可，系统会根据基本库存进行判断计算 ' 盘亏数量 / 盘盈数量'。填写完成之后就可以点击右上角 ' 盘点 '按钮，选择生成盘盈单或者盘亏单了。
也可以通过导出模板，然后下载目前所选择仓库的所有商品信息，并在模板中填写盘点数梁，完成之后上传盘点即可。
盘点机功能适用于盘点机数据导入，数据格式为商品条码+分隔符+盘点数量，例：SP001,100；分隔字符在盘点机导入界面填写（注意中英文字符不一样），多条盘点数据请换行处理，每行一条数据，通过配置数据分隔符可适配不同盘点机数据，数据文件仅支持文件名后缀为 txt 的文本文件。

调拨单

调拨单是一种用于记录和管理用户内部不同仓库之间货物调拨的单据或记录。调拨单在完成调拨后，会更新相关仓库的库存数据，减少调出仓库的库存数量，增加调入仓库的库存数量，以反映实际调拨情况。操作步骤同其他单据类似，根据需求选择商品，选择规格型号、计量单位等数据，并选择调出、调入仓库，再填写调拨数量即可。

关于调拨单中单据费用的分摊，是记录于调入仓库的商品成本中。并且商品成本需要在单据审核之后在库存收发明细中查询。单据只显示数量。

组装单

组装单指的是将多个子件（配件）组装成一个主件（成品）的过程。在这个过程中，主件将会进行入库记录处理，而子件会将出库。' 关联BOM ' 为BOM单数据，选择需要组装的商品，系统将会自动调取BOM详情。详情数量为单数，可通过修改主件数量，系统将会批量计算左右子件的数量比例。单据费用会分摊到主件商品中，也就是入库商品成本中。

拆卸单

拆卸单是将一个主件（成本）拆卸成多个子件（配件、组件）的单据，审核过程与组装单相反，主件出库，子件入库。如果单据费用进行分摊，将会记录分配到所有子件成本中。操作流程与组装单相同，可选择关联BOM。

其他出 / 入库单

其他入库单操作和采购单一致，但其他入库单供应商为选填项，单据只记录有单据金额和单据费用，其他出库单同理。其他出入库单只发生商品库存的增减，添置单据时需选择单据类型，盘盈单、盘亏单是在库存盘点时使用的，可查看库存盘点信息。其他出入库单是一种通用的出入库单据，用于记录不属于特定类型的商品进入仓库的情况。例如：赠品入库，样品入库，一些固定消耗材料（螺丝扳手电线、办公用具等）。

成本调整单

在实际业务中，商品成本价格会因为不同因素导致波动，如：运输成本、材料损耗、费用分摊、财务调整等。成本调整单则是用来实现对商品结存成本的调整。调整金额为正数则会增加该商品的结存成本，调整金额为负数则会减少该商品的结存成本。

资金

付款单

付款单是用于记录向供应商或其他三方人员支付款项的单据。常用于支付货款、预付货款业务、单据费用支付等。付款单中供应商为必填项，然后在操作表格中选择资金账户、填写金额，结算号根据需求填写不是必填项目。

预付款金额需要通过结算单与未完成结算的采购入库单进行对冲，完成结算。

收款单

收款单是用于记录向客户或其他三方人员收取款项的单据。常用于收取货款、预收货款业务等。收款单中客户为必填项，然后在操作表格中选择资金账户、填写金额，结算号根据需求填写不是必填项目。

预收款金额需要通过结算单与未完成结算的销售出库单进行对冲，完成结算。

转账单

转账单是资金在不同账户之间转移的财务单据，可以从资金账户A中转账到资金账户B中的操作，选择转出、转入账户、填写结算金额、结算号等数据，保存生成。

结算单

结算单是用来处理预收、预付、应收、应付之间的款项抵消单据，目前共提供五种业务类型：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、销退冲销货、购退冲购货。

预收冲应收：用于同一客户的资金往来预收业务的对冲，收款单对冲销售单、销售退货单、其它收入单，

预付冲应付：用于同一供应商的资金往来预付业务的对冲，付款单对冲采购单、采购退货单、其它支出单，

应收冲应付：用于同一往来单位即是供应商也是客户或三角债务关系的情况，可以使用应收冲应付的资金对冲方式，

销退冲销售：用于同一客户的资金往来对冲，销售退货单对冲销售单，

购退冲采购：用于同一供应商的资金来往对冲，采购退货单对冲采购单。

实际操作：操作时先选择底部需要操作的结算类型，然后选择客户或供应商，点击操作按钮，选择对冲的至少两个或多个单据进行对冲抵消，然后填写结算金额，或者可点击结算金额后“自动”按钮，系统将自动计算结算金额，填写完成后保存审核即可完成结算操作。结算成功后，对应单据将同步更新结算状态，已结算则为订单金额交付完成。

购货订单跟踪表（单据 / 商品）
购货订单跟踪表是记录购货订单后续生成数据的变动和状态，包括购货订单商品的入库状态，未入库数量，金额，入库仓库等，较直观的展现每个购货订单的实时数据，报表可按照单据排序查询或商品排序查询展示。
购货明细表
购货明细表是详细记录了各单据的信息，直接展示各单据中各个商品的购货明细内容，包括辅助属性、入库仓库、入库数量、资金等。
购货汇总表
购货汇总表是记录购货项目的商品汇总信息，可按照商品、供应商、用户、人员四种筛选类型查询。
购货付款表
购货付款表记录了所有购货入库、购货退货单中的资金信息，各单据的单据金额、实际金额、单据付款、应付款余额、付款率、核销状态等各类信息
购货排行表
购货排行表记录了所有购货业务中的商品的采购数量，并且进行排序，同时记录了单成本、总成本等信息。